Развитие ИИ требует очень больших ресурсов, что пока выглядит как чрезмерно затратным делом. Но тем не менее, за красивыми картинками в Интернете лежат огромные усилия и деньги.
В статье McKinsey приводится целостный взгляд на развитие ИИ и узкие места. В статье производится сравнение Европы и США. Сравнение само собой имеет значение. А вот дополнительный бонус - это перечень критических ресурсов для развития ИИ.
Небольшое извлечение из статьи по вопросу критических областей в развитии ИИ.
Сырье (Raw materials). Для производства микросхем и полупроводников требуется более 40 видов сырья, 16 из которых (например, галлий, магний и кремний) Европейский союз классифицирует как критически важные и стратегические. Около 5% этих материалов поставляются европейскими компаниями. В результате регион в значительной степени зависит от импорта из таких стран, как Китай, который обеспечивает около 75% потребностей Европейского союза в кремнии и 90% потребностей в галлии и магнии. Закон о критически важном сырье (CRMA) поддерживает местное производство, оптимизируя процессы получения разрешений и стимулируя переработку ключевых материалов.
Полупроводниковое оборудование для ИИ (AI semiconductor equipment). Базирующаяся в Нидерландах компания ASML является лидером на рынке литографических машин, необходимых для производства высококачественных полупроводников (логика до семи нанометров), подходящих для ИИ. Европейские компании также лидируют в других сегментах оборудования, таких как атомно-слоевое осаждение (ASM International, также базирующаяся в Нидерландах, с долей рынка около 50^) и химическое осаждение из паровой фазы металлоорганических соединений (немецкая компания AIXTRON с долей рынка от 70 до 80%). Однако в других ключевых нишах, таких как машины для сухого травления и машины для нарезки кубиками, европейские компании представлены в меньшей степени.
Проектирование полупроводников с использованием искусственного интеллекта (AI semiconductor design). Такие европейские компании, как Infineon Technologies, NXP Semiconductors и STMicroelectronics, играют глобальную роль в сфере комплексного проектирования и производства полупроводников, имея около 15% доли рынка в 2023 году. Однако Европа менее представлена в области разработки полупроводников, пригодных для ИИ, — в этой области лидирует Nvidia. Тем не менее, некоторые европейские игроки предпринимают шаги для преодоления разрыва. Британская компания ARM планирует запустить полупроводники ИИ в 2025 году. Европа также играет важную, хотя и косвенную, роль в разработке полупроводниковых устройств ИИ благодаря своим сильным позициям в разработке и производстве силовых полупроводников (например, через Infineon и STMicroelectronics).
Производство полупроводников ИИ (AI semiconductor manufacturing). Европа производит всего около 8% мировых полупроводников и менее 1% логических полупроводников емкостью до семи нанометров, подходящих для ИИ. У Европы нет мощностей для высокоскоростной памяти (HBM) и передовой упаковки. Заглядывая вперед, ожидается, что глобальные мощности для передового производства полупроводников по-прежнему будут полностью принадлежать неевропейским игрокам, таким как TSMC. Во многом это связано с тем, что время окупаемости в Европе выше, чем в Юго-Восточной Азии, в частности, из-за более высоких затрат на рабочую силу и электроэнергию. Помимо более высоких затрат, европейские компании также сталкиваются со сложными административными процессами. В Европе может потребоваться до четырех лет, чтобы запустить полупроводниковый завод, по сравнению с одним годом на Тайване.
Облачная инфраструктура и суперкомпьютеры (Cloud infrastructure and supercomputers). Европа отстает от США по вычислительной мощности. На Европу приходится 18% установленной мощности мировых центров обработки данных по сравнению с 37% в США (при этом ВВП Европы и США сопоставимы и составляют около 23 триллионов и 27 триллионов долларов соответственно). И в большинстве случаев европейские центры обработки данных принадлежат американским компаниям. В 2023 году европейские облачные компании (например, OVH и UpCloud) имели около 5% доли мирового рынка (около 15% в Европе), в то время как американские игроки (например, Amazon Web Services, Google и Microsoft) имели более 70% доли мирового рынка. Более того, в Европе требуемая мощность суперкомпьютеров, измеряемая в флоп/с составляет всего половину необходимого. А это становится все более необходимым в фундаментальных и прикладных исследованиях. Это отчасти связано с тем, что в США появились частные игроки, специализирующиеся в этом сегменте (например, CoreWeave), тогда как в Европе суперкомпьютеры в основном находятся в исследовательских центрах. Более того, эксплуатационные расходы европейских центров обработки данных обычно более чем на 50% выше, чем в США, что в значительной степени обусловлено более высокими расходами на электроэнергию в Европе.
Базовые модели (Foundation models). В 2023 году 61 модель ИИ были созданы организациями, базирующимися в США, что значительно превышает число европейских организаций(всего 25). Несколько европейских моделей конкурируют на мировом уровне. Одна из них — французская Mistral AI, ведущий поставщик моделей с открытым исходным кодом, собравший $1 млрд с 2023 года. Однако в технологической гонке за постоянное улучшение характеристик моделей компания по-прежнему недофинансирована по сравнению со своими конкурентами из США. Например, OpenAI привлекла $11,3 млрд, а Anthropic — $8,7 млрд.
Приложения ИИ (AI applications). В Европе есть несколько новых уникальных экземляров ИИ (например, DeepL, Synthesia и Wayve). В регионе также находятся ведущие мировые компании-разработчики программного обеспечения (такие как Dassault Systèmes, Hexagon и SAP), которые все чаще встраивают технологии ИИ поколения в свои решения. Например, в 2023 году SAP пообещала инвестировать более 1 миллиарда долларов в компании ИИ поколения. Однако Европа отстает от США, привлекая по состоянию на 2023 год лишь 12% мирового пула частного капитала и венчурного финансирования для SaaS-компаний ИИ. Более того, несколько ведущих европейских стартапов и масштабируемых компаний в сфере искусственного интеллекта (например, Hugging Face с оценкой в 4,5 млрд долларов и Dataiku с оценкой в 3,7 млрд долларов), перенесли свою штаб-квартиру из Европы в США.
Услуги ИИ (AI service). На долю Европы приходится около 15% мирового рынка услуг ИИ, что ставит ее сразу за Соединенными Штатами, которые лидируют с долей около 40%. Такое значительное присутствие на рынке обеспечивает Европе основу для расширения услуг, связанных с ИИ.
Спрос на электроэнергию.По оценкам McKinsey, растущий спрос на электроэнергию для центров обработки данных может привести к увеличению потребления электроэнергии в Европе как минимум на 180 тераватт-часов к 2030 году, что эквивалентно более 5% от общего годового потребления электроэнергии в Европе в 2023 году. Это обусловлено спросом на вычислительную мощность центров обработки данных в Европе, который, по прогнозам McKinsey, к 2030 году увеличится более чем втрое и достигнет 35 гигаватт установленной мощности. Действительно, центры обработки данных являются крупными потребителями энергии: гипермасштабный центр обработки данных может потреблять столько же энергии, сколько 80 000 домохозяйств.
Эти новые требования окажут дополнительное давление на европейскую энергосистему, которая и так испытывает значительные нагрузки. Во-первых, ожидается, что спрос на электроэнергию в регионе возрастет на фоне растущих усилий по декарбонизации и электрификации в различных секторах, при этом абсолютный спрос на электроэнергию, как ожидается, увеличится на 20–25% к 2030 году (с 3200 тераватт-часов в 2023 году до примерно 4000 тераватт-часов в 2030 году, включая спрос со стороны центров обработки данных). Кроме того, конкурентоспособность цен на энергоносители в Европе низкая: в мае 2024 года цены на промышленную электроэнергию в Европе будут примерно на 70% выше, чем в Соединенных Штатах. Наконец, в Европе самая старая электросеть в мире (в среднем 45–50 лет по сравнению с 35–40 годами в Северной Америке и 15–20 годами в Китае). Это может привести к неэффективности распределения электроэнергии.
С другой стороны, этот значительный рост потребления электроэнергии может послужить положительным стимулом для энергетических операторов инвестировать в новые мощности. Кроме того, Европа имеет преимущество в чистой энергии, имея 61% низкоуглеродных источников в своем электроэнергетическом балансе по сравнению с 40% в Соединенных Штатах и 34% в Китае.
Источник.Время делать ставки: возможности искусственного интеллекта в Европе. 1 октября 2024 г. Александр Сухаревский, Эрик Хазан, Свен Смит, Марк-Антуан де ла Шеваснери, Марк де Йонг, Сольвей Иеронимус, Ян Мишке и Гийом Дагорре.
https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/time-to-place-our-bets-europes-ai-opportunity
Time to place our bets: Europe’s AI opportunity. October 1, 2024. By Alexander Sukharevsky, Eric Hazan, Sven Smit, Marc-Antoine de la Chevasnerie, Marc de Jong, Solveigh Hieronimus, Jan Mischke, and Guillaume Dagorret.
