Управление портфелем

Тема "Portfolio and Project Management".
Для начала определим портфель как множество инвестиционных проектов, намерений и даже идей.
Теперь разберемся - что есть управление портфелем.
Управление портфелем - это

• идентификация приоритетов
• распределение ресурсов
• принятие решений (инвестиционных)

Для того, чтобы выполнить то, что попадает под состав "управление портфелем", нужно определить, что компоненты портфеля поддаются количественному определению и могут быть

• измерены,
• ранжированы,
• приоритезированы (оценены приоритетом).

С точки зрения ответа на вопрос "зачем?" и "для чего?"

портфель - это показатель намерения организации выполнить... достигнуть ... стратегических целей и намерений (goals and objectivies).

Стратегия в данном контексте определяет - как будет достигнуто видение.

Видение направляется миссией.

Миссия направляет осуществление стратегии.

Такой вот логический круг "стратегия - видение - миссия" с точки зрения абстракций.

Организационно стратегия - это план,

в котором описано как

сильные стороны

и

ключевые компетенции

будут использованы:

• для извлечения выгоды из благоприятных возможностей,
• для уменьшения воздействия угроз,
• для реагирования на изменения рынка,
• для усиления внимания на критических операционных действиях.

Отсюда получаем ПЕРВОЕ НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ для управления портфелем.

Для управления портфелем организация должна иметь:

1. Стратегический план
2. Миссию
3. Видение
4. Стратегические цели
5. Стратегические задачи

После чего, к портфелю должно быть применено организационное управление, которое устанавливает:

• границы полномочий для каждой роли,
• нормы и правила управления достижением стратегических целей.

Нормы и правила устанавливаются в соответствие с намерением решить следующие метазадачи:

1. Увеличить ценность (организации, бизнеса, портфеля).
2. Снизить риск.
3. Для решения задач 1 и 2 правильно распределить критические ресурсы (как правило, это уникальные и дефицитные ресурсы).

В рамках портфеля помимо рисков и затрат существуют синергетические эффекты - взаимозависимости портфеля:

• компоненты с высокими приоритетами, в которых стоимость неудачи высока,
• риски компонента повышают риски другого компоненты.

В итоге нужно как-то убедиться, что 

риски, принятые организацией являются приемлемыми относительно выгод.

Эту задачу решает балансировка портфеля:

• сопоставить краткосрочный доход против долгосрочного дохода (непростая задача даже с учетом метода дисконтирования потоков).
• сопоставить риски против выгод (плюс еще необходимо принимать во внимание склонность к риску лиц, принимающих решение).
• обеспечить максимально высокий процент проектов, которые будут успешны.

В рамках идеи управления портфелем лежит еще одно специфическое для портфельного управления действие:

если стратегическая цель перестала быть актуальной для организации, исчезла, заменена другой целью, то команда управления портфелем должна устранить компоненты портфеля, привязанные к данной цели;

отсюда в список актуальный "портфельных действий" попадает задача анализа портфеля с целью устранения компонентов устаревших целей.

Успех проекта может быть описан в терминах:

• денежного потока,
• времени выхода на рынок или времени запуска инвестиционного проекта в эксплуатацию,
• решения задачи балансировки ресурсов.

Успех портфеля описывается расплывчато, как то "использование общепринятой хорошей практики" в управлении портфелем.

Цель управления портфелем состоит в том, чтобы обеспечить более высокий процент успешных проектов.

"Общепринятая практика" означает:

• общее согласие с тем, что применение "практик управления портфелем" повышает со временем вероятность успеха

и

• применение практик есть надлежащее управление портфелем.

Так как "трудновато" описать практики надлежащего управления с точностью до детализации, принятой при проектировании бизнес-процессов, то можно попытаться описать среду, которая будет принуждать к надлежащему управлению портфелем. А точнее, условия обеспечения надлежащего управления:

• руководство понимает практику управления;
• все проекты и программы подлежат оценке;
• доступен и привлекается персонал должной квалификации,
• определены и существуют процессы управления;
• определены организационные роли и сферы ответственности;
• определены и существуют коммуникации распространения бизнес-решений.

Вроде бы все понятно, кроме "процессов управления".

Что это есть такое?

Стратегическая группа процессов управления портфелем.

Процессы выравнивания.

Как компоненты портфеля будут

• категоризированы,
• оценены,
• отобраны,
• как ими будут управлять.

Точнее, необходимо решить следующие задачи:

• идентификация компонентов портфеля,
• присваивание компоненту категории (уже должен быть список категорий!),
• оценка компонентов,
• отбор компонентов,
• идентификация рисков портфеля,
• приоритизация компонентов,
• разработка мер реагирования на риски портфеля,
• балансировка портфеля,
• коммуникации (уведомления) об изменении портфеля,
• авторизация компонентов.

Процессы мониторинга и управления (операционного) портфелем.

• мониторинг (в частности, инструментальные панели - dashboards),
• управление рисками портфеля,
• формирование и анализ отчетности по исполнению портфеля,
• мониторинг изменения стратегии бизнеса и соответствующего изменения портфеля.

***

Дальнейшее уточнение специфики портфельного управления предполагает описание бизнес-процессов управления портфелем, а также описания рисков и бизнес-процессов работы с рисками.